上海壁仞科技股份有限公司(股份代號:6082)公布全球发售结果,最终发售价确定为每股19.60港元。本次全球发售股份数目为284,846,600股H股(经计及发售量调整权悉数行使),其中基础发售股份数目为247,692,800股,发售量调整权获悉数行使后额外发行37,153,800股股份。按最终发售价计算,本次全球发售所得款项总额约为55.83亿港元,扣除估计应付上市开支后,所得款项净额约为53.75亿港元。
香港公开发售方面,有效申请数目达471,116份,认购水平为2347.53倍,触发回补机制。香港公开发售初步可供认购股份数目为12,384,800股,经重新分配后最终发售股份数目为49,538,600股,占全球发售股份总数的17.39%。国际配售方面,承配人数量为359名,认购水平(未计及发售量调整权)为25.95倍,最终发售股份数目为235,308,000股,占全球发售股份总数的82.61%。
基石投资者方面,本次全球发售共有24名基石投资者,合共认购147,926,400股发售股份,占全球发售股份总数(假设超额配股权未获行使)的51.93%。其中,3W Fund Management Limited认购31,769,600股,占发售股份总数的11.15%;启明创投(包括QM125 Limited及QM120 Limited)认购13,899,200股,占比4.88%;Aspex Master Fund及WT Asset Management Limited分别认购11,913,600股,各占比4.18%。其他主要基石投资者还包括Hao Great China Focus Fund、中国平安人寿保险股份有限公司、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd等。
本次全球发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司、平安证券(香港)及中银国际。
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